液压件行业市场有多大?

2018-07-03 15:04 厦门三江盛达

液压件也被称为液压元件,主要有液压缸、液压泵与液压阀三种类型,到目前为止大概有1000多个品种与10000多种规格,全球液压元件市场规模超过2000亿元,中国是第二大消费国。按产品分类,液压油缸和液压泵占比最高。国内液压系统中,以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高,合计超过60%;以2016年580亿元左右的市场规模测算,液压油缸市场达到约140亿元,液压泵市场约133亿元,液压阀约93亿元,液压马达约30亿元。

液压件广泛应用于各类行走机械、工业机械与大型装备,下游行业包括工程机械、汽车、冶金机械、机床、矿山机械、农业机械、船舶、石油机械等。在这中间,工程机械的液压元件几乎能够占据整个液压行业的半壁江山,不论是数量以及产值还是营业额。因此说,工程机械液压元件在整个液压行业中具有举足轻重的地位。

我国液压件现状

1、高端液压元件长期依赖进口,进口替代市场空间超过100亿元。高端液压泵、阀、马达、油缸等核心元件生产工艺复杂、技术门槛和对企业资金要求较高,我国液压产业起步较晚,国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距,客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖对川崎重工、博世力士乐、派克汉尼汾等国际液压巨头进口的局面。

 德、美、日制造业底蕴深厚,拥有全球液压巨头企业,德国、美国、日本的液压产业在全球保持领先,拥有液压行业最优质企业。总体而言,液压产业的发展离不开庞大的本土市场需求和企业强大的技术研发实力与工艺积淀,德、美、日作为传统的制造业强国,强大的制造业底蕴成就了一批液压行业的百年老店,全球液压元件行业公认的百年老店包括:博世力士乐(Rexroth)、派克汉尼汾(Parker Hannifin)、伊顿(Eaton)、川崎重工等。

以德国为例,德国本土的汽车、机床、工程机械等装备制造业均十分发达,拥有大众、奔驰、宝马、曼恩等著名汽车/卡车生产商,利勃海尔、普茨迈斯特、宝峨等世界著名的建筑工程机械制造商,以及林德叉车、德玛吉机床等著名企业;受益于装备制造业对液压系统的巨大需求和企业间频繁的技术交流,德国已成为全球第三大液压件市场,本土市场规模约 30.6 亿欧元,同时也涌现出博世力士乐、哈威、贺德克、林德液压等一批优秀的液压元件研发制造企业。 

据小编了解到的还有,萨澳、威格士、卡特彼勒;林德、哈威 、大象、法国波克兰、日本内田力士乐液压泵、韩独液压件、小松液压泵、日立液压泵、KYB液压泵、油研液压泵、大金液压泵、东芝液压泵、极东液压泵、不二越等液压元件……

2、国内挖掘机主机品牌占据半壁江山,逐步配套或成突破口。近年来,国产主机品牌市场份额持续提升,2017 年国产市占率达到 50.2%,以三一重工、徐工、柳工为代表的国内行业龙头企业销量快速增长,市场占有率继续快速提升,分别达到20.9%、10.1%、5.5%,分列行业第 1、第 3、第 7 位。恒立液压、艾迪精密 2 家企业分别作为液压油缸、液压破碎锤产品的细分龙头,与国内主机品牌长期保持着密切合作,产品质量与制造能力获得主机客户的广泛认可,公司与三一等国内主机厂积极合作,推进液压泵、阀、马达的国产化,有望凭借过硬的产品质量、性价比优势(液压件产品技术达到国际先进水平,价格低于外资同类产品)、快速反应与优质服务实现客户深度绑定。

我国液压件存在的问题

我国目前工程机械液压件存在的问题主要有两个。

一是一般的普通液压件产能大量过剩,各种低价位低水平的产品竞争十分激烈;

二是高档的变量液压元件与高技术水平的液压阀十分短缺,只能依赖进口。以挖掘机与装载机作为案例就很能说明问题。

1、挖掘机的液压件只能通过进口:挖掘机的核心液压件部分主要包括变量液压泵、变量液压以及与之相匹配的减速机、高档主多路阀与超高压液压缸等。将当前使用最多的20到22吨的中型挖掘机为例,这样的挖掘机需要一台变量液压泵,一台回转变量液压马达与减速机,还需要两台行走变量液压马达与减速机,一套高档的主多路阀,这样计算下来的采购成本达到了十七万元人民币,几乎占到了整个挖掘机成本的百分之三十。这种类型的挖掘机上使用的四根超高压的液压缸大约为二点五万元,能够占到整机成本的百分之四与百分之五。由此可见,核心的液压件的盈利水平已经远远高于一台这种国产挖掘机的盈利水平了。

对于一些挖掘机的核心液压件,我国是没有能力生产的,只能通过进口,而进口的价格又会偏高,这样就使得整个挖掘机的价格过高,使我国的挖掘机在与国外的挖掘机的竞争一开始便失去了优势。还有一个问题就是,不但国外通过技术垄断,通过出口核心液压元件赚足了我们的钱,在一些问题上还会受到国外的掣肘。比如,我国挖掘机市场中最火的一个品牌,核心的挖掘机元件总是供不应求。面对这种情况时,国外的核心液压企业总会首先满足本国的需要,然后才会将多余的进行出口,这样的结果是只能使得中国的企业不得不进行缩减生产,甚至是停产。因此不管从什么方面来考虑,完全依赖进口国外的核心液压组件都是我国在此领域内存在的一个重大的问题,也是不得不改变的一个问题。

2、装载机存在的问题:与挖掘机存在的问题不同,挖掘机是因为核心的液压件需要进口,而装载机的问题则恰恰相反,我国的装载机使用的大多是价格低廉的液压件,而且几乎都是国产,存在的问题主要是量大。举例来说,50型中等的装载机,需要三个定量齿轮泵,一个优先流量放大阀,一个全液压转向器,一个手控分配阀,加起来一共才六千多人民币,只占到总成本的百分之二点五。这种装载机全套使用的四根中低液压缸大概需要八千元,也只占到总成本的百分之三点三。总共的采购成本只有差不多一万四千元,占到总机成本的百分之六。由此也可以看出,这些液压件的盈利也是非常小的。

因为我国的装载机液压件的生产企业存在在企业小数量多,产能大而需求低,以及价格竞争严重等诸多问题,这些问题对于整个行业技术水平的提高存在非常大的阻碍的作用,也就成为我国工程机械液压件生产所面临的又一个难题。

3、工程机械液压件的生产企业中存在种类繁多与五花八门的特点,比如山东省某地,三百多家中有二百多家是生产液压件以及与其相关的零配件的,因此来说,当前我国到底有多少家生产液压件的企业不是轻易厘清的。只能通过粗略的计算,得出有相当规模的生产企业大概有四百多家,而这里面可以纳入行业统计的重点核心企业只有四十家左右,而销售额能够达到亿元以上的有十五家。这十五家企业完成了销售额达到了57.73亿元,共销售液压件282.7万多件,几乎占据了全行业百分之九十以上的市场份额。

小结

2017年挖掘机液压核心元件(泵、阀、油缸、马达)市场需求接近 100 亿元,液压系统需求超过150亿元。2017年全年销售挖掘机14万台,小挖(0-13t)、中挖(13-30t)和大挖(30t以上)销量分别为7.30万台、4.76万台、1.97万台,以油缸单价2000元、5000元、9000元,单机配备 4 台油缸,测算国内挖掘机油缸市场约22亿元;以泵+阀合计单价 25000元、55000元、85000元,测算国内挖掘机泵阀市场约61亿元;以马达单价为1500 元、4000元、7500元,单机配备3台马达,测算国内挖掘机马达市场约13亿元。核心元件总市场需求约96亿元,按液压系统占比35%和核心元件占比22%来计算,2017年挖掘机液压系统需求超过150亿元。

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